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基础化工行业:周期重点关注农化、维生素板块

发布时间:2018-01-17 来源:中国自动化网 类型:产业分析 人浏览
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化工 行业 中信

导  读:

12月份基础化工行业市场表现。12月份中信基础化工指数下跌3.00%,在中信29个一级行业里涨幅排名第19,跑输上证综指2.70个百分点;从估值水平上看中信基础化工板块PE为28.62倍,环比下降2.69%,全部A股的PE为18.39倍。

  12月份基础化工行业市场表现。12月份中信基础化工指数下跌3.00%,在中信29个一级行业里涨幅排名第19,跑输上证综指2.70个百分点;从估值水平上看中信基础化工板块PE为28.62倍,环比下降2.69%,全部A股的PE为18.39倍。

  周期重点关注农化及维生素板块。长期来看,农产品价格企稳,农药供给端受环保影响供给收缩,扩张缓慢,行业整体底部复苏。2017年发布的《固定污染源排污许可分类管理名录》规定农药企业实施时限为2017年,未能按时取得排污许可证的农药企业,将于申领期限后开始强制停产。截至2017年12月31日,仅有569家农药生产制造企业拿到排污许可证,通过比例为26%左右,随着不达标企业被强制退出,农药企业集中度将逐步提高。建议关注农药板块。

  BASF柠檬醛工厂在2017年10月发生事故后关闭,安迪苏维生素A预计减产700-1000吨,恢复时间为2018年4月。欧洲市场消息称,BASF的维生素A和E或许要到2018年二季度末、三季度初才能恢复正常供应。目前国内VA厂家提高至1600元/kg。维生素D3花园生物提高报价至900元/kg,市场价格底部抬升至480-600元/kg。预计维生素行情至少维持到2018年二季度。

  行业及个股推荐。维持化工行业“同步大市”评级。个股强周期方面,我们建议关注农药板块的长青股份(002391)、利尔化学(002258);维生素板块的新和成(002001)、花园生物(300401)。弱周期方面,我们建议关注国内半钢胎龙头玲珑轮胎(601966)、打印耗材龙头鼎龙股份(300054)、“盐改”+“天然气”双主业推动的云南能投(002053)、完成转型受益液晶材料及半导体材料国产化的飞凯材料(603798)、及橡胶助剂龙头阳谷华泰(300121)。

  风险提示:环保政策不及预期;供给侧改革推进缓慢;随着产品价格的提高关停产能复产。(来源:财富证券)

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