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华尔街日报:美国关税措施为半导体业蒙上阴影

发布时间:2018-06-21 来源:华尔街日报 半导体行业观察 类型:产业分析 人浏览
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芯片 博通 高通

导  读:

投资者已经了解到芯片在全球科技革命中的重要性。不幸的是,政界人士也是如此。这一点在今年早些时候非常明显,当时特朗普(Trump)以国家安全担忧为由驳回博通(Broadcom Inc., AVGO)收购高通公司(Qualcomm Inc., QCOM)的交易。

投资者已经了解到芯片在全球科技革命中的重要性。不幸的是,政界人士也是如此。


这一点在今年早些时候非常明显,当时特朗普(Trump)以国家安全担忧为由驳回博通(Broadcom Inc., AVGO)收购高通公司(Qualcomm Inc., QCOM)的交易。后来美国政府以类似理由禁止美国芯片制造商向中国中兴通讯(ZTE Corp.)供货,尚不清楚这是不是中国拖延审批高通收购恩智浦半导体(NXP Semiconductors NV, NXPI)交易的原因。中国已高调宣扬其成为半导体行业主要参与者的雄心,而不只局限于生产半导体产品。与此同时,特朗普在贸易问题上向中国连连发难。其中科技问题尤为突出。


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特朗普政府上周五发布了对约500亿美元中国产品征税25%的清单,包括各种半导体产品。中国提出反制措施,计划对500多种美国制造产品采取类似行动。


目前尚不清楚此举可能对芯片公司产生何种影响,但这一近来为投资者带来丰厚利润的行业前景蒙上了阴影。美国费城半导体指数在过去两年上涨了一倍多,并于本月升至纪录高位附近,较2000年互联网泡沫时期的峰值水平高出约8%。芯片行业内数家公司的销售额和利润均创历史新高,受益于内存、处理器和物联网中至关重要的其他芯片产品的强劲需求。


问题在于半导体行业对中美两国都高度依赖。进口自中国的芯片绝大多数其实是由英特尔公司(Intel Co., INTC)、高通、德州仪器公司(Texas Instruments Inc., TXN)等美国公司设计。一些芯片在美国制造,只是运到中国完成测试、组装等工作。半导体行业协会(Semiconductor Industry Association)上周五警告称,结果可能会导致美国企业为自己的产品缴纳关税。


另一个问题或许在本月晚些时候出现,届时特朗普政府料将公布对出口至中国的产品实施新的控制。涉及的产品或包括中国芯片制造商为实现政府强国战略所需的半导体制造设备。这将不利于应用材料(Applied Materials Inc., AMAT)、Lam Research Co.等美国企业。芯片业独立分析师Robert Maire上周五警告,如果特朗普采取这一举措,芯片股将受到严重冲击。


目前形势仍不明朗,芯片业长期需求趋势强劲,汽车、数据中心等市场仍处于重大变革的早期阶段,这些变革要求更大的技术能力从而需要更多的芯片。政府也认识到半导体行业的重要性。投资者现在也许希望政府并没有认识到这一点。


美芯片制造商:加征关税最终损害的是美国企业


美国半导体行业对美国总统特朗普(Donald Trump)计划对约500亿美元中国商品加征关税的举动感到愤怒,认为这将损害美国企业,降低美国的竞争力。


新关税举措将于7月6日生效,将对包括半导体及相关进口产品在内的一系列产品征税25%关税。据美国行业组织半导体行业协会(Semiconductor Industry Association)称,2017年此类产品的进口额为25亿美元。


该行业组织称,第二部分将在晚些时候生效的关税包括另外的半导体及相关产品,其中包括的芯片组件系列比原始清单更广泛,影响更为深远。该组织称仍在判断新规的金融影响。


作为报复,中国表示将对包括汽车、农产品和海产品在内的美国产品征收25%关税。


咨询公司Semiconductor Advisors总裁Robert Maire称,芯片制造商感到它们处在一场“懦夫博弈”之中。


Maire称,许多芯片制造商不愿介入这场辩论,因为他们担忧这会加剧紧张局势,可能伤及股价表现或激怒特朗普政府,但他们的直觉是中美最终会解决问题。


在美国股市,半导体类股受该消息影响不大,追随大盘走势。英特尔公司(Intel Co., INTC)收盘跌不到一个百分点,高通公司(Qualcomm Inc., QCOM)收盘小幅走高。


行业组织代表称,美国加征关税涉及一系列商品,例如服务器和存储设备中使用的硬盘驱动器,以及新产品研发中使用的监控及测试设备。


美国表示,征税清单中不包括手机或电视机等美国消费者通常购买的商品。


但行业组织Information Technology Industry Council警告称,7月6日将生效的关税覆盖发光二极管(LED)以及硬盘驱动器等商品。该组织表示,这可能最终推高计算机和手机等产品的售价。


美国政府的命令称,企业仍可以寻求从关税名单中剔除一些产品。预计围绕关税清单中第二批产品的听证会将在7月24日举行。


半导体行业协会表示,尽管美国关税可能打击使用半导体等产品的中国公司,但参与复杂的芯片制造供应链的美国公司也会受到牵连。


原因是美国公司从中国进口的大部分芯片都是在美国设计。这些芯片中很多元件的制造也从美国开始,然后运送到中国进行封装测试。


这家行业组织表示,关税将迫使美国公司为自己的产品支付关税,其中一些前期是在美国制造。该行业组织还称,征收关税未能解决中国严重的知识产权和产业政策问题。


同时,关税也让高通收购荷兰汽车芯片公司恩智浦半导体(NXP Semiconductors NV, NXPI)的前景笼罩上了更多疑云,该交易被一拖再拖,这再次表明美国对中国进行贸易申诉的行动如何给美国公司带来负面影响。


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