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华尔街日报:美国关税措施为半导体业蒙上阴影

发布时间:2018-06-21 来源:华尔街日报 半导体行业观察 类型:产业分析 人浏览
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导  读:

投资者已经了解到芯片在全球科技革命中的重要性。不幸的是,政界人士也是如此。这一点在今年早些时候非常明显,当时特朗普(Trump)以国家安全担忧为由驳回博通(Broadcom Inc., AVGO)收购高通公司(Qualcomm Inc., QCOM)的交易。

投资者已经了解到芯片在全球科技革命中的重要性。不幸的是,政界人士也是如此。


这一点在今年早些时候非常明显,当时特朗普(Trump)以国家安全担忧为由驳回博通(Broadcom Inc., AVGO)收购高通公司(Qualcomm Inc., QCOM)的交易。后来美国政府以类似理由禁止美国芯片制造商向中国中兴通讯(ZTE Corp.)供货,尚不清楚这是不是中国拖延审批高通收购恩智浦半导体(NXP Semiconductors NV, NXPI)交易的原因。中国已高调宣扬其成为半导体行业主要参与者的雄心,而不只局限于生产半导体产品。与此同时,特朗普在贸易问题上向中国连连发难。其中科技问题尤为突出。


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特朗普政府上周五发布了对约500亿美元中国产品征税25%的清单,包括各种半导体产品。中国提出反制措施,计划对500多种美国制造产品采取类似行动。


目前尚不清楚此举可能对芯片公司产生何种影响,但这一近来为投资者带来丰厚利润的行业前景蒙上了阴影。美国费城半导体指数在过去两年上涨了一倍多,并于本月升至纪录高位附近,较2000年互联网泡沫时期的峰值水平高出约8%。芯片行业内数家公司的销售额和利润均创历史新高,受益于内存、处理器和物联网中至关重要的其他芯片产品的强劲需求。


问题在于半导体行业对中美两国都高度依赖。进口自中国的芯片绝大多数其实是由英特尔公司(Intel Co., INTC)、高通、德州仪器公司(Texas Instruments Inc., TXN)等美国公司设计。一些芯片在美国制造,只是运到中国完成测试、组装等工作。半导体行业协会(Semiconductor Industry Association)上周五警告称,结果可能会导致美国企业为自己的产品缴纳关税。


另一个问题或许在本月晚些时候出现,届时特朗普政府料将公布对出口至中国的产品实施新的控制。涉及的产品或包括中国芯片制造商为实现政府强国战略所需的半导体制造设备。这将不利于应用材料(Applied Materials Inc., AMAT)、Lam Research Co.等美国企业。芯片业独立分析师Robert Maire上周五警告,如果特朗普采取这一举措,芯片股将受到严重冲击。


目前形势仍不明朗,芯片业长期需求趋势强劲,汽车、数据中心等市场仍处于重大变革的早期阶段,这些变革要求更大的技术能力从而需要更多的芯片。政府也认识到半导体行业的重要性。投资者现在也许希望政府并没有认识到这一