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5G需求将推动全球半导体市场触底反弹

发布时间:2019-10-31 来源:日经中文网 类型:产业分析 人浏览
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半导体 智能手机 5G

导  读:

半导体市场自2018年下半年起持续缩小,但在新一代通信标准5G商用化等的推动下,智能手机相关需求正在复苏。由半导体概念股构成的费城半导体指数(SOX)因业绩复苏预期而处于历史最高点附近。

  世界半导体市场已经触底。半导体市场自2018年下半年起持续缩小,但在新一代通信标准5G商用化等的推动下,智能手机相关需求正在复苏。由半导体概念股构成的费城半导体指数(SOX)因业绩复苏预期而处于历史最高点附近。不过,仍没有达到数据中心需求爆炸式增长、被称为“超级周期”的2017~2018年的强劲势头,中美贸易摩擦等风险仍然存在。


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  “云服务企业正在重返市场,启动了(半导体的)采购”,美国英特尔首席执行官(CEO)Bob Swan于10月24日在发布财报后的电话记者会上显示出对半导体需求前景的期待。

 时隔3个季度增长

  面向数据中心的处理器的销售额自2018年底开始停滞,但7~9月时隔3个季度转为增长。这是因为美国亚马逊等云服务巨头增加了用于人工智能(AI)计算等的高性能产品的采购。

  英特尔将2019年全年的全公司销售额预期上调至710亿美元。完全改变了减收预期,转向预计创出历史新高。Bob Swan表示,2020年以后,在基站等“5G领域发现非常大的商机”。

  台湾积体电路制造(简称台积电、TSMC)生产成为5G智能手机大脑的半导体,该公司7~9月财报显示,营业利润时隔5个季度转为增长,创同期新高。针对一直占半导体行业约1/4的设备投资,2019年比往年增加4~5成。该公司CEO魏哲家表示,自己也没有预料到面向5G的需求会如此膨胀。

  台积电的工厂(照片由该公司提供)台积电的工厂(照片由该公司提供)

  智能手机终端被认为占到半导体需求的约2成。了解智能手机行业的Fomalhaut Technology Solutions的柏尾南壮分析称,为了支持5G,每部智能手机的通信半导体配备金额将增加15~70美元左右。

  高速大容量的5G的商用化已在美国和韩国启动,预计今后将扩大至中国和日本等世界各地。韩国三星电子和中国华为技术已推出相应机型,苹果也力争2020年推出。美国调查公司IDC预测称,2020年的智能手机出货量将时隔4年转为增加,有1.2亿部将支持5G,占整体的9%。

  受智能手机需求复苏的推动,此前持续降价的半导体存储器行情已开始在局部出现逆转。用于存储数据的闪存的大单优惠价格9月小幅上升,连续3个月上涨。以存储器为主力业务的韩国三星电子押注行情逆转,将在中国西安市的现有工厂引进生产设备。

  美国半导体产业协会(SIA)数据显示,世界半导体市场7~8月保持同比增长,避免了进一步恶化。半导体行业前3大公司英特尔、三星和台积电等“3强”联袂加强积极姿态,对2020年全面复苏前景的期待正在升温。


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  费城半导体指数处于历史最高点附近。虽然因中美贸易摩擦的影响而大幅下降,但10月15日中美摩擦的“暂时停战”预期成为东风,时隔约3个月刷新了历史最高点。5G概念股表现尤其强劲,由于在用于5G智能手机等的半导体的测试设备方面具备优势,爱德万股价涨至年初的2.6倍。

  透支需求?

  不过,能否发展为全面复苏仍然需要仔细观察。带来2017~2018年上半年繁荣的数据中心需求的恢复成为关键。美国调查公司Synergy Research Group的统计显示,全球大规模数字中心的设备投资4~6月同比减少2%,降至280亿美元。中国企业的投资减少,整体连续2个季度低于上年。

  数据中心的服务器被认为占到半导体需求的1成以上,中美的云服务巨头是投资的主角。截至2019年上半年,优先消化过去2年迅速增加采购的半导体、减少新增购买半导体的企业突出。

  近来终于出现了重启半导体采购、展开数据中心投资的趋势,但很多观点认为“经济前景风险有可能打击投资热”(存储器巨头高管)。

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