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2019年我国机床工具行业经济运行情况分析

发布时间:2020-02-26 来源:中国机床工具工业协会 类型:产业分析 人浏览
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机床工具 金属成形机床

导  读:

截至2019年12月,我国机床工具行业规上企业的构成如下:企业总数共5710家,涉及八个分行业:金属切削机床816家(占14.2%)、金属成形机床550家(占9.7%)、工量具及量仪715家(占12.7%)、磨料磨具1947家(占33.8%)、机床功能部件及附件382家(占6.7%)、铸造机械521家(占9.2%)、木竹材加工机械148家(占2.6%)和其它金属加工机械631家(占11.1%)。

  2019年我国机床工具行业全年主要经济指标与上年同期相比明显降低。根据国统局统计数据,全行业完成营业收入同比降低2.7%,实现利润总额同比降低23.8%。

  2019年金属加工机床消费额为223.1亿美元,同比降低23.5%。其中金属切削机床消费额141.6亿美元,同比降低21.8%;金属成形机床消费额81.5亿美元,同比降低26.2%。

  2020年年初暴发的新冠肺炎疫情,给我国经济和机床工具行业带来新的困难因素。疫情的消除和市场的恢复时间,尚无法准确估计。2020年上半年机床工具市场需求难有根本好转,全年止降趋稳的难度和不确定性加大。

  截至2019年12月,我国机床工具行业规上企业的构成如下:企业总数共5710家,涉及八个分行业:金属切削机床816家(占14.2%)、金属成形机床550家(占9.7%)、工量具及量仪715家(占12.7%)、磨料磨具1947家(占33.8%)、机床功能部件及附件382家(占6.7%)、铸造机械521家(占9.2%)、木竹材加工机械148家(占2.6%)和其它金属加工机械631家(占11.1%)。

  一、主要经济指标完成情况

  1.营业收入

  根据国统局规上企业统计数据,机床工具行业2019年1-12月累计完成营业收入同比降低2.7%。其中金属切削机床行业累计完成营业收入同比降低11.3%,金属成形机床行业累计完成营业收入同比降低8.5%,工量具及量仪行业累计完成营业收入同比降低4.7%,磨料磨具行业累计完成营业收入同比增长4.8%。2019年1-12月机床工具行业营业收入完成及同比变动情况详见图1。

  机床工具,金属成形机床

图1机床工具行业营业收入完成及同比变动情况(国统局)


  图2为2019年1-12月份营业收入同比变化与2018年主营业务收入同比变化的对比。由图可见,2018年4月份达到14.6%的高点之后波动下行,但全年仍保持了8.3%的同比增长,而2019年除1-3月、1-4月为累计同比增长之外,其余各月均为同比降低,行业下行压力明显大于2018年。
机床工具,金属成形机床
  图2机床工具行业营业收入同比变化(国统局)

  注:2018年有以前国统局采用“主营业务收入”指标,2019年后变更为“营业收入”。

  协会重点联系企业2019年1-12月累计完成主营业务收入同比降低11.3%。其中,金属切削机床行业累计完成主营业务收入同比降低25.0%,金属成形机床行业累计完成主营业务收入同比降低3.8%,工量具及量仪行业累计完成主营业务收入同比降低1.0%,磨料磨具行业累计完成主营业务收入同比增长6.7%。协会重点联系企业与国统局数据同比变动趋势大体相同,其中重点联系企业中金属切削机床行业降低幅度更大。

  2.利润总额

  根据国统局规上企业统计数据,机床工具行业2019年1-12月累计实现利润总额同比降低23.8%。其中金属切削机床行业累计实现利润总额同比降低60.8%,金属成形机床行业累计实现利润总额同比降低26.9%,工量具及量仪行业累计实现利润总额同比降低10.4%,磨料磨具行业累计实现利润总额同比降低14.3%。2019年1-12月机床工具行业利润总额实现及同比增长情况详见图3。
机床工具,金属成形机床
  图3机床工具行业利润总额实现及同比变动情况(国统局)

  图4为2019年1-12月份机床工具行业利润总额同比变化与2018年利润总额同比变化的对比。由图可见,2018年1-4月累计利润总额同比增长达到峰值,其后逐月下行,但全年各月利润总额累计同比始终保持增长。而2019年各月利润总额累计同比均为降低。
机床工具,金属成形机床
  图4机床工具行业利润总额同比变化(国统局)

  2019年1-12月,重点联系企业累计实现利润总额同比降低92.7%。其中金属切削机床行业上年同期为亏损4.4亿元,本期为亏损37亿元。金属成形机床行业累计实现利润总额同比降低17.7%,工量具及量仪行业累计实现利润总额同比增长8.7%,磨料磨具行业累计实现利润总额同比降低26.0%。协会重点联系企业和国统局的利润总额数据变动趋势大体相同,各分行业情况有所不同。

  3.金属切削机床和金属成形机床产量

  根据国统局规上企业统计数据,机床工具行业2019年1-12月累计,金属切削机床产量同比下降18.7%,其中数控金属切削机床产量同比下降27.6%。金属成形机床产量同比下降7.6%,其中数控金属成形机床产量同比下降7.2%。图5为国统局机床工具行业金属加工机床产量及同比变动情况。
机床工具,金属成形机床
  图5机床工具行业金属加工机床产量及同比变动情况(国统局)

  图6和图7分别为2019年1-12月份机床工具行业金属切削机床和金属成形机床累计产量同比变化与2018年累计产量同比变化的对比。由图可见,2018年金属切削机床产量累计同比自1-5月达到峰值后逐月下行,但全年始终为同比增长。而2019年除1-3月累计同比增长外,其他各月累计同比均为降低,且降低幅度呈逐月加大趋势;2018年金属成形机床产量累计同比自1-3月后就已经进入下行区间,2019年以来延续了上年下行趋势。


机床工具,金属成形机床

  图6机床工具行业金属切削机床产量同比变化(国统局)
机床工具,金属成形机床
  图7机床工具行业金属成形机床产量同比变化(国统局)

  协会重点联系企业2019年1-12月累计,金属切削机床产量同比下降28.5%,其中数控金属切削机床产量同比下降30.0%;金属成形机床产量同比下降17.0%,其中数控金属成形机床产量同比下降2.1%。协会重点联系企业数据与国统局数据变动趋势相同,但重点联系企业数据的下降幅度更大。

  4.金属加工机床订单情况

  目前协会仅统计金属切削机床和金属成形机床订单情况。协会重点联系企业2019年1-12月,金属加工机床新增订单同比下降28.2%,在手订单同比下降23.2%。其中,金属切削机床新增订单同比下降30.4%,在手订单同比下降17.2%;金属成形机床新增订单同比下降22.6%,在手订单同比下降35.2%。

  2019年年初以来,金属切削机床和金属成形机床的新增订单一直同比下降,在手订单自3月份之后也一直同比下降。

  5.产成品存货

  根据国统局规上企业统计数据,机床工具行业2019年12月末产成品存货同比降低8.8%。其中,金属切削机床行业产成品存货同比降低15.2%,金属成形机床行业产成品存货同比降低7.7%,工量具及量仪行业产成品存货同比降低5.4%,磨料磨具行业产成品存货同比增长2.4%。

  协会重点联系企业2019年12月末产成品存货同比降低3.1%。其中,金属切削机床产成品存货同比降低7.6%,金属成形机床产成品存货同比增长0.5%,工量具及具仪产成品存货同比增长10.1%,磨料磨具行业产成品存货同比增长2.8%。

  6.亏损企业比例

  根据国统局规上企业统计数据,2019年12月机床工具行业亏损面为15.1%。其中金属切削机床行业亏损面最大,为24.9%;金属成形机床行业为20.2%,工量具及量仪行业为11.5%,磨料磨具行业为12.5%。

  协会重点联系企业2019年12月亏损企业占比为30.0%。其中金属切削机床行业为34.4%,金属成形机床行业为15.4%,工量具及量仪行业为32.4%,磨料磨具行业为40.9%。重点联系企业中磨料磨具、金属切削机床、工量具及量仪行业亏损企业占比数据比国统局数据更大一些。

  二、进出口情况

  1.总体情况

  2019年机床工具行业进口总额和出口总额同比呈现相反走向:进口总额呈同比降低,降幅近20%;出口总额同比增幅将近5%。自2019年6月起,逐月表现为贸易顺差。

  根据中国海关提供的数据,2019年1-12月机床工具行业进口总额为133.0亿美元,同比下降19.6%。其中金属切削机床进口总额57.6亿美元,同比下降28.6%;金属成形机床进口总额15.2亿美元,同比下降4.6%。2019年1-12月机床工具行业出口总额为142.3亿美元,同比增长4.6%。其中金属切削机床出口总额28.8亿美元,同比增长8.5%;金属成形机床出口总额15.2亿美元,同比增长12.9%。2019年1-12月机床工具行业进出口贸易顺差为9.3亿美元(更多产品类别进出口情况详见表1)。


机床工具,金属成形机床

  表1 2019年1-12月机床工具行业及部分产品类别进出口情况

  从表1可见,除切削刀具、磨料磨具两个行业为贸易顺差之外,金属成形机床行业也达到了进出口平衡。

  2.金属加工机床进出口情况

  (1)金属加工机床进口来源前五位国家和地区

  2019年1-12月金属加工机床进口来源国中,日本和德国列前两位,其金额和占比都很接近,占比均接近三成,遥遥领先于其他进口来源国。中国进口金属加工机床金额前五位国家的金额同比都明显降低,其中日本降低幅度最大,达34.0%,中国台湾降幅也高达30.5%(详见表2)。
机床工具,金属成形机床
  表2 2019年1-12月金属加工机床进口来源前五位国家和地区

  (2)金属加工机床出口去向前五位国家和地区

  2019年1-12月金属加工机床出口去向国中,越南列第一位,占比明显高于其他出口去向国,并且同比增

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