重磅发布！《2022智能工厂非标定制自动化集成商百强榜》暨研究报告

本文由e-works研究院原创发布！

1.研究背景

智能制造是先进制造技术与新一代信息技术的深度融合，是推进制造强国战略的主攻方向，也是实现制造业转型升级的主要技术路线。工信部强调，“十四五”时期，将继续坚持智能制造主攻方向不动摇，加快推动制造业数字化、网络化、智能化转型步伐。与此同时，在疫情多发、散发，全球经济下行压力明显增加的形势之下，智能制造也已成为中国制造企业“危中寻机”，求得生存与发展的破局之道。

根据美国标准与技术研究院（NIST）的智能制造参考架构模型，智能制造包含三个制造生命周期维度——产品生命周期、生产系统生命周期和供应链管理的商业生命周期。智能工厂是智能制造三个生命周期维度的核心与交汇点。

图1 NIST智能制造参考架构模型

根据中国工程院李培根院士和华中科技大学高亮教授编著的《智能制造概论》，智能制造是把机器智能融合于制造的各种活动，以满足企业相应的目标。智能制造系统是把机器智能融入包括人和资源形成的系统中，使制造活动能动态地适应需求和制造环境的变化，从而满足系统的优化目标。智能制造系统包含了智能制造装备、智能车间（工厂）、智能企业、智能供应链等多个层次。

图2 智能制造的层次

而且，e-works提出的智能工厂金字塔架构，已成为业界的共识，被广泛引用。金字塔架构将智能工厂分为5个层级，自下而上分别为基础设施层、智能装备层、智能产线层、智能车间层和工厂管控层。

图3 智能工厂五级金字塔

由此可见，智能工厂是实现智能制造的重要实践领域和重要载体；智能装备与智能产线是智能工厂的重要组成部分，是智能工厂运行的重要手段和工具。智能工厂的建设，离不开智能工厂非标定制自动化集成商。智能工厂非标定制自动化集成商主要为智能工厂的建设提供非标定制自动化设备和产线的交钥匙工程，是智能工厂建设的中坚力量。

为了帮助中国广大制造企业选取值得信赖，并能提供满足企业特定需求、切合行业应用解决方案的优秀智能工厂非标定制自动化集成商开展合作，从而进一步推动企业智能工厂建设，加快智能制造转型步伐，e-works Research对国内数百家智能工厂非标定制自动化集成商展开了调研分析，在此基础上正式发布了“2022智能工厂非标定制自动化集成商百强榜”。

这也是e-works Research连续第四年发布该榜单。该榜单详细列明了智能工厂非标定制自动化集成商所分布的区域、服务的行业、技术优势和最佳实践案例，以期为广大制造企业选择合适的智能工厂非标定制自动化集成商开展合作提供参考。

2.智能工厂非标定制自动化集成市场特点与现状

1.智能工厂非标定制自动化集成商的定义

所谓非标定制自动化，是指根据客户需求定制非标准类的专用⾃动化设备，需要根据客户具体的使用场所、行业特征、工艺特性及用途进行定制性地设计和生产。

鉴于此，e-works Research将智能工厂非标定制自动化集成商定义为，面向特定行业、特定产品或特定工艺，以交付非标定制自动化设备和产线为主，集成工业机器人、传感器、机器视觉、数控加工中心、精密测量设备等各类自动化或智能化装备，为智能工厂建设项目提供交钥匙工程或EPC总包服务的自动化解决方案供应商。

2. 智能工厂非标定制自动化集成商的作用及价值

在智能工厂建设与运营过程中，智能工厂非标定制自动化集成商的作用与价值主要体现在帮助制造企业实现生产过程的自动化、可视化、柔性化、少人化、智能化；以及帮助制造企业实现生产设备/生产线的远程运维，最大限度降低故障停机时间和停机损失。

图4 智能工厂非标定制自动化集成商的作用及价值

◉ 实现生产过程的自动化：在整个生产过程中，帮助制造企业将智能装备（包括但不限于工业机器⼈、自动化单机设备、自动化生产单元等）通过信息技术有机连接起来，实现生产过程的自动化，满⾜生产的产量、节拍、质量和品类要求，生产、装配、检测或包装多种变型产品。

◉ 实现生产过程的可视化、柔性化、少人化、智能化：基于对行业与生产工艺的深刻理解，提供⾼投资回报、短回收周期的柔性、智能、⾼效、可靠且便于维护的制造解决方案，帮助制造企业打造具有竞争力的制造体系，实现生产过程的可视化、柔性化、少人化、智能化，以应对生产要素成本上涨，确保生产组织与⼈员的稳定性，降低生产管理中的不确定性以及产品经常变更的风险。

◉ 实现生产设备/生产线的远程运维：当制造企业生产现场的设备/生产线出现故障时，利用数字孪生与虚拟调试等技术，通过对设备及产线的数字孪生模型进行虚拟调试，找到发生故障的原因，并远程指导制造企业解决故障问题，最大限度地降低故障停机时间和停机损失。

3.智能工厂非标定制自动化集成商市场的特点与现状

（1）受下游需求拉动，景气度与下游需求密切相关

智能工厂非标定制自动化集成市场的增长动力，主要来源于下游制造企业建设智能工厂、新增产线设备投资需求以及现有产线设备的升级改造等需求，市场景气度与下游需求密切相关。而且，虽然智能工厂非标定制自动化集成市场，并不存在明显的区域性和季节性特征，但具体到细分市场或集成商则会因受到下游客户的固定资产投入计划以及下游所服务行业的布局特征的影响，经营业绩会呈现出一定的区域性和季节性特征。

（2）既提供非标定制方案，也提供非标定制智能装备

很多智能工厂非标定制自动化集成商，实际上也是非标定制智能装备的制造商。也就是说，它们不仅提供智能工厂非标定制自动化集成解决方案，也提供非标定制智能装备；甚至后者在营收中占有很大比例。

（3）在提供产线的同时，也提供配套软件

智能工厂非标定制自动化集成商在为终端客户提供产线设备的同时，也开始提供配套软件，打造软件产品品牌。比如，利元亨提出了“海葵智造”概念，由“看的见的智慧”智能装备+“看不见的智慧”软件系统两部分组成。瀚川智能推出的“水滴智造”解决方案，囊括了工业互联网平台、制造运营管理平台等平台型软件产品。均普智能自主研发了piaAnalyze工艺参数关联性分析系统、piaLineController生产线管理控制系统、piaAI人工智能辅助系统等八款工业数字化应用软件，赋予硬件“智慧”，“软硬结合”赋能制造过程数字化。

（4）市场准入门槛低，同质化竞争尤为严重

由于智能工厂非标定制自动化集成市场准入门槛低，且行业特质鲜明，各细分行业对智能工厂非标定制自动化集成项目需求差异较大，这就导致智能工厂非标定制自动化集成商争相涌入，市场处于无序竞争状态。而且，由于目前智能工厂非标定制自动化集成项目普遍奉行“拿来主义”，只有极少数真正沉下心来做研发，导致非标定制自动化集成所采用产品、技术、方法乃至解决方案同质化严重的问题尤为突出。

（5）智能化时代，呼唤智能工厂整体解决方案

当前，我们正处于智能化时代。随着国家大力支持数字化车间、数字化工厂以及智能工厂建设，以及制造企业建设智能工厂的需求激增，这对智能工厂非标定制自动化集成商也提出了更高的要求。要求其不仅要懂自动化，而是以柔性自动化、数字化、智能化、精益化与绿色化为建设目标，提供智能工厂/智能制造整体解决方案。

（6）水平良莠不齐，亟需建立科学客观评价标准

国内智能工厂非标定制自动化集成商已达数千家，但鱼龙混杂，水平良莠不齐。制造企业往往面临缺乏辨识能力，难寻合适的智能工厂非标定制自动化集成商，无法评估其解决方案的可实施性，以及后续服务难以得到保障等诸多难点与痛点问题。因此，亟需建立对智能工厂非标定制⾃动化产线及其⼯程造价的科学客观的评价标准，确保制造企业在前期评估过程中能够系统、全面地把握智能工厂非标定制自动化集成方案，并合理科学地导入，使智能工厂的建设与应用真正落到实处、发挥实效。

2022年9-11月，e-works Research在调研国内数百家智能工厂非标定制自动化集成商，搜集众多行业典型案例的基础上，最终形成了“2022智能工厂非标定制自动化集成商百强榜”，见表1。

表1

2022智能工厂非标定制自动化集成商百强榜

4.2022智能工厂 非标定制自动化集成商百强榜分析

从区域分布来看，入榜集成商主要分布于15个省（自治区、直辖市），且集中于沿海地区，尤其以粤港澳大湾区和长三角地区最为集中。其中，广东、江苏、上海和浙江是分布最为集中的省市，入榜集成商数量分别为34家、23家、10家和7家，共计占比高达74%。究其原因，一方面是因为粤港澳大湾区以及长三角地区制造业较为发达，且都在大力发展先进制造业，打造先进制造业中心，对自动化、数字化、智能化升级改造的需求更为迫切。另一方面，是因为当地政府也都在大力发展智能制造，重点培育一批行业市场份额大、具备自主研发能力的智能制造系统解决方案供应商龙头企业，积极支持和鼓励其做大做强。

图5 入榜集成商地域分布

从2022年度上半年的智能工厂非标定制自动化集成业务营收来看，入榜集成商整体的营收规模仍不大。营业收入超过50亿元的集成商仅有1家，为先导智能；营业收入介于20亿元-50亿元之间的集成商有3家，分别为中汽工程、赢合科技、北方华创。营业收入介于10亿元-20亿元之间的集成商有13家；营业收入介于5亿元-10亿元之间的集成商有24家；营业收入介于1亿元-5亿元之间的集成商有51家；营业收入在1亿元以下的集成商有8家。也就是说，营业收入在5亿元以下的集成商高达59家。

图6 入榜集成商2022年度上半年营收分析（按人民币计）

这主要有多方面的原因，具体包括：①智能工厂非标定制自动化集成商必须深谙行业及客户需求，深刻理解生产制造工艺，每做一个项目就相当于做一次研发，且存在行业与技术壁垒，难以快速实现规模化扩张和发展；②智能工厂非标定制自动化集成项目的实施周期较长，导致回款周期也较长，且大多在产品交付客户指定地点，完成设备的安装、调试，并取得客户签字确认的终验收报告后，才确认产品销售收入；③“买方市场”下的付款模式，导致智能工厂非标定制自动化集成项目需要垫资，这使得智能工厂非标定制自动化集成商不得不慎重考虑可同时实施的项目的数量、规模以及回款风险，影响业务拓展。

2022年上半年，奥密克戎疫情呈现多点散发、局部聚集的态势，受此影响，入选集成商的营收增长呈现“冰火两重天”。从2022年度上半年智能工厂非标定制自动化集成业务的营收增长率来看，入榜集成商中有71家实现营收正增长。其中，有9家实现100%以上增长；4家增长率介于80%-100%之间；5家增长率介于60%-80%之间；10家增长率介于40%-60%之间；16家增长率介于20%-40%之间；27家增长率介于0%-20%之间。

主要原因为，这些集成商大多受疫情影响较小，同时紧紧抓住下游行业（如锂电、半导体、消费电子、光伏、新能源汽车、包装等）产能扩张及需求持续增长所带来的机遇，加大市场开拓，使得2022上半年验收项目增多，营业收入相比去年同期实现增长。

图7 入榜集成商2022年度上半年营收增长率分析

另外，有29家入榜集成商的2022年度上半年的智能工厂非标定制自动化集成业务营收为负增长。主要原因为，受长时间封控、物流不畅以及上下游企业停限产等因素影响，原材料及设备采购、交付、验收等均受到一定程度影响，进而导致营业收入下降。

从入榜集成商的构成来看，共有65家上市公司（不含新三板挂牌公司）。上市公司中，选择在深交所创业板上市的集成商数量最多，达到25家；选择上交所科创板上市的有18家；选择在深交所主板上市的有14家；选择在上交所主板上市的有8家。

图8 入榜集成商上市板块分析

2022年成功上市的有4家，其中，均普智能和安达智能成功登陆上交所科创板，信邦智能和智立方成功登陆深交所创业板。而且，今年以来，深圳精智达已成功过会，即将登陆上交所科创板；智信精密、荣旗工业已成功过会，即将在深交所创业板上市。而机械工业第九设计研究院、苏州杰锐思、深圳信宇人科技、深圳誉辰智能、武汉逸飞激光等也正在冲刺IPO。此外，在融资方面，广州明珞装备于2022年6月获得了来自中移资本、中国互联网投资基金的6亿元人民币战略投资。由于智能工厂非标定制自动化集成项目在实施过程中需要垫资，上市融资正成为集成商破除发展瓶颈的主要途径之一。

并购整合正在成为智能工厂非标定制自动化集成商，扩大企业规模、提高市场竞争力的重要手段。根据e-works Research不完全统计，自2022年以来，已有利元亨、先导智能、巨一科技、斯莱克、先惠技术、永创智能等多家入榜集成商进行了并购。其中，利元亨宣布其德国公司收购波兰Nowa Tepro成为控股大股东，目的在于进一步强化在欧洲本土的智能装备业务；先导智能全资收购自动化装备制造商Ontec，旨在支持海外市场开拓，提高欧洲客户满意度；永创智能收购廊坊中佳智能科技有限公司、廊坊百冠包装机械有限公司70%股权，目的在于扩充在饮用水、碳酸饮料、果汁、茶类等饮料的包装设备领域的布局，提高产品的市场占有率。

表2

入榜集成商2022年并购事件盘点

入榜集成商中的65家上市公司（入榜集成商市值排名见表3，均按2022年12月5日市值），总市值为7484.14亿元，平均市值约为115亿元。市值超过1000亿元的仅有1家为北方华创（1186.17亿元）；市值在500亿元-1000亿元之间的仅有2家，分别是迈为科技（777.62亿元）和先导智能（670.32亿元）。市值在100亿元-500亿元之间的共有15家。市值在100亿元以下的集成商高达47家，占比达72.3%。

通过分析可以发现，市值超过100亿元的入榜集成商大多主要服务于半导体、锂电、光伏及3C行业。这表明，智能工非标定制自动化集成商的平均市值不高，半导体、锂电、光伏及3C行业集成商更受资本市场青睐。究其原因，主要是近年来锂电、光伏、3C、半导体等行业迅速发展，新增产线设备投资以及现有产线设备升级改造的需求旺盛。

表3

入榜集成商市值统计

（仅统计上市公司，均为20212年12月5日市值）

图9 入榜集成商（上市公司）市值分析

图10 入榜集成商市值排名

（均为2022年12月5日市值，单位：亿元）

从入榜集成商来看，其服务行业广泛，覆盖了汽车及零部件、新能源动力电池、半导体、消费电子、太阳能光伏、食品饮料、船舶、航空航天、家具家居、家电、工程机械、轨道交通、医疗等各行各业。

这其中，汽车行业仍是智能工厂非标定制自动化集成商的主要服务行业。入榜集成商中，主要服务于汽车行业的有中汽工程、华昌达、均普智能、巨一科技、大连豪森、广州明珞、天奇自动化、三丰智能、大连奥托、哈工智能、伟本智能、派斯林、先惠技术、平原智能、埃夫特、迈赫机器人、信邦智能、瑞松科技、瑞祥工业、天永智能、大连智云、江苏北人、中汽研汽车工业工程（天津）有限公司、合心机械、克来机电、广州德恒等。

主要原因为汽车制造业具有批量化生产、利润高、智能制造需求强烈等特点，是智能工厂非标定制自动化集成商首先进入且布局最为集中的行业与领域。而且，随着近年来车型更新换代提速，社会对环境保护、节能降耗的日益重视，以及汽车向智能化、电动化、网联化方向发展，这对汽车生产制造的智能化、柔性化也提出了更高的要求，由此带来了产线新增及改造需求，使得服务于汽车行业的智能工厂非标定制自动化集成商迎来新的发展机遇。

88家入选“2021智能工厂非标定制自动化集成商百强榜”的集成商，2022年再度入选。另有12家集成商为新入选。新入榜的集成商包括华昌达、吉阳智能、南兴装备、派斯林、精智达、瑞祥工业、强瑞技术、深科达、智信精密、轩田科技、伟本智能、荣旗工业。

这表明，虽然整体上看，当前智能工厂非标定制自动化集成市场竞争仍然较为激烈；但细分领域内的头部智能工厂非标定制自动化集成商凭借在企业规模、经营能力以及解决方案能力等方面优势，“强者愈强”。

5.智能工厂 非标定制自动化集成商的成功之道

从入选集成商来看，它们都专注于特定的细分行业，或者某些特定制造工艺。例如，从行业来看，先导智能、利元亨、杭可科技、赢合科技、福能东方、吉阳智能、联赢激光等主要服务于锂电行业，奥特维、迈为科技、精功科技、营口金辰、捷佳伟创等主要服务于光伏行业；长园科技、博众精工、博杰电子、智立方等主要服务于3C行业；从工艺来看，瑞松科技、海目星、大族激光、联赢激光、擅长于焊接工艺；均普智能、大连豪森、赛腾电子、瀚川智能等擅长于装配工艺；永创智能、中亚机械、新美星、达意隆、人天包装等擅长于包装工艺。

因此，智能工厂非标定制自动化集成商应根据自身定位，如所擅长的行业与工艺，重点发展区域与重点客户群等，选定2-3个细分行业及领域做深做透，建立和培育更强的综合能力，包括技术能力、项目管理与执行能力、供应商资源整合与管理能力等；同时，善于寻找合作伙伴，提供真正满足客户智能工厂建设的非标定制自动化解决方案。

对智能工厂非标定制自动化集成商而言，“非标定制”之痛如影随形。智能工厂非标定制自动化集成项目的“非标定制”特性，决定了响应客户需求需要耗费相当多的人力，周期长、服务成本高，导致项目太多却不敢接，怕服务不过来；案例也不能完全复制，难以做大规模。破局之道就在于，开展共性关键技术研发，将各细分领域内具有特殊工艺要求的定制化产品做成模块化、标准化、智能化的通用产品，或基于对行业内生产工艺的深刻理解，提炼出可复制性的行业解决方案。

这是因为，虽然从最终交付的项目来看，整体的产品、组件是非标定制的，但如果把产品分解成局部模块，模块再分解成更小层级的零件、配件或工序，很多部分就可以做成标准化产品，从而实现降本增效。比如，入榜集成商中，拓斯达在实施非标定制项目过程中，将非标定制需求经过归纳整理，提取最大公约数，形成大量的标准化模块，从而将非标转化成标准；瑞松科技基于不同行业及不同工艺的标准化模块化设计技术，根据设备系统的结构和工艺要求，自主开发了模块化设计功能模块，统一了设计标准，在方案设计和系统应用中实现即拿即用；中车瑞伯德聚焦轨道交通领域研发出车体打磨、高铁涂胶等可复制性的行业解决方案，均是典型案例。

随着硬件价格越来越透明，竞争越来越激烈，智能工厂非标定制自动化集成商的利润主要取决于项目执行的效率。从方案准备到项目实施到项目验收再到后期运维的项目综合管理能力，越来越成为集成商盈利的关键。而应用机器人离线仿真、数字化产线仿真、数字孪生、虚拟调试等前沿技术，可以实现产线从规划设计到验证优化的闭环，即在工厂中建立实际线体时，产线布局、机械设计部分和电气设计部分已经经过充分验证，可以大大缩短现场项目周期，提高线体质量。

比如，入榜集成商中，利元亨就在数字化产线仿真、数字孪生、虚拟调试等前沿技术的应用上非常深入。一方面，基于利元亨数字孪生与虚拟调试系统，通过多维度软件技术内容的验证，可缩短开发周期和提⾼设备落地的可靠性；另一方面，借助利元亨数字孪⽣平台，通过远程⼤屏幕或移动端与设备实体运作同步的虚拟动画，数字孪生和联合仿真技术让企业管理者能够随时随地了解设备的实时运⾏情况和⽣产数据，实现远程可视化管理、预警和预警联动。此外，利元亨也将数字孪生与虚拟调试技术应用于远程运维。当客户的产线出现故障时，利元亨的工程师可通过客户的开放接口，远程查看产线数据，通过产线的数字孪⽣模型进行虚拟调试，帮助找到故障原因并给出解决方案，然后客户的工程师可在生产现场对实际产线进行物理调试。如此⼀来，绝⼤多数故障问题都可以远程解决。

图11 利元亨数字孪生演示平台

智能工厂非标定制自动化集成商由于贴近制造企业的生产线和生产现场，可满足制造企业现场应用与现场管理的要求，且能通过现场数据的采集联通与实时传输，为制造企业提供智能化生产解决方案，在搭建工业物联网云平台，进行大数据挖掘分析、预警监测以及预测性维护等方面具有天然优势。因此，智能工厂非标定制自动化集成商也可拓展数字化服务，通过充分挖掘和利用工业数据，为客户提供设备及工厂的全生命周期管理支持，从而建立竞争优势，提升市场竞争力。

比如，入榜集成商中，瀚川智能成立了瀚码技术，专注于为工业企业提供数字化升级转型产品及解决方案，并自主研发了OPENLINK工业物联网与大数据平台、HARMONCODE工业低代码开发平台，可满足企业对产线、车间、工厂生产及运营数据的实时分析与监控等需求；拓斯达成立了驼驮科技，定位于智能制造设备领域的产业互联网平台，致力于为设备生产商和设备使用方提供基于生产设备的售后综合服务。（The End）