智能电网是国网公司的重大战略:国家电网公司2010年1号文件就是《关于加快推进坚强智能电网建设的意见》,可见其战略意义。2010年是智能电网示范项目建设、关键技术研究、设备研发和标准制定的重要一年。美国能源局扶持的相关项目值得借鉴,国网公司将根据我国的国情,稳步推进智能电网建设。
电网储能是智能电网的重要方面:电网储能对于电能的平稳输出具有非常重要的意义,特别是间歇性可再生能源发电系统。2010年国网公司将加大储能项目的建设力度,抽水蓄能方面拟建设90万千瓦项目;河北张家口风光储能示范项目将试点化学储能技术,拟建设7.5万千瓦项目,项目的进展值得重点关注。按照目前对2020年风电装机的预期,我们预测锂电池储能市场未来十年有60亿元左右的市场规模。
新能源汽车是智能电网的重要补充:新能源汽车的发展是非常具有战略意义的,不仅仅是部分或全部依靠
电力驱动,以实现节能减排,同时,未来的新能源汽车还是智能电网储能的重要补充,这就决定了其技术方向将以PHEV(插电式混合动力)和EV(纯电动)为主,电池将主要采用具有质量密度和体积密度优势的锂电池。我们预计到2012年,新能源汽车对锂电池电芯的市场需求在800亿元以上。
用电端智能化升级已经启动:用电端主要是智能电表和用电信息采集系统,采用自动抄表和分时电价,节约成本和调节用电负荷。国网09年11月进行了第一次智能电表统一招标,行业集中趋势凸显,产品价格略有下降,建议关注龙头企业科陆电子、威胜集团。
二次设备行业前景值得期待:电网二次设备一般占到总投资的5%左右,基数比较小,而智能电网发展的一个重要方向就是电网的信息化、数字化、智能化升级,主要体现在二次设备的更新上面,相对来说,我们更看好二次设备相关的行业机会。